Facturación electrónica (FEL)
Certificación ante la SAT, tipos de documento, notas de crédito y débito, anulaciones, exportaciones y errores al certificar.
Los procesos, de principio a fin
Cada guía recorre un proceso completo, con la pantalla de Odoo que vas a ver en cada paso.
- 01 Cómo funciona FEL en Odoo: confirmar es certificar En Odoo, confirmar una factura es certificarla ante la SAT, en el mismo clic. Entiende qué guarda la factura certificada, qué pasa cuando el certificador la rechaza, por qué una anulación no tiene vuelta atrás y cómo sabes si estás en pruebas o en producción.
- 02 Activa FEL: certificador, establecimientos y diarios Crea tu certificador con tu régimen de IVA y tus frases de emisor, activa la facturación electrónica en tu diario de ventas y da a cada establecimiento el código que le asignó la SAT, para que cada factura salga de donde la emites.
- 03 Certificador INFILE: credenciales, datos del cliente y paso a producción Ingresa las credenciales de pruebas y de producción que te dio Infile, decide si Odoo consulta a la SAT el nombre de tus clientes y cuándo guarda el PDF, y habilita el certificador cuando tus documentos de prueba salgan bien.
- 04 Certificador MegaPrint: credenciales, datos del cliente y paso a producción Ingresa el usuario y la clave API de pruebas y de producción que te dio MegaPrint, decide si Odoo consulta a la SAT el nombre de tus clientes y habilita el certificador cuando tus documentos de prueba salgan bien.
- 05 Tipos de documento FEL: cuál emitir en cada venta Factura, Factura Cambiaria, notas, recibos y los documentos de los pequeños contribuyentes y agropecuarios: qué es cada uno, quién lo emite y cómo lo eliges en la factura. El documento decide su tipo; el diario solo lo propone.
- 06 Tipo de documento y exenciones: cómo se clasifica cada factura Cada factura lleva su propio tipo de documento, su exención y su exportación; el diario solo los propone. Aprende a elegir el tipo, cómo Odoo detecta una venta exenta por sus impuestos y qué puedes configurar, de forma opcional, en el diario.
- 07 El receptor en FEL: NIT, CUI, pasaporte y Consumidor Final Registra a tu cliente con su NIT, su CUI o su pasaporte, factura a Consumidor Final cuando no te da ninguno y sin pasar de Q2,500, revisa los datos del receptor antes de confirmar y factura a otra razón social de tu cliente sin escribir sobre la factura.
- 08 Notas de crédito FEL: devoluciones, descuentos y correcciones Crea la nota de crédito desde la factura certificada, deja solo lo que acreditas y certifícala con la referencia a la factura que corrige: el número de autorización, la serie, el número y el motivo.
- 09 Notas de débito FEL: recargos sobre lo ya facturado Cobra un recargo o un aumento de precio sobre una factura ya certificada con una nota de débito creada desde esa factura, para que la SAT la asocie con el documento que corrige.
- 10 Anula una factura FEL: cuándo anular y cuándo emitir una nota de crédito Decide si una factura se anula o se corrige con una nota de crédito, anúlala ante la SAT con su motivo y saca de tu contabilidad la factura anulada, que queda para siempre en el registro.
- 11 Factura cambiaria FEL: ventas al crédito y abonos Emite una Factura Cambiaria para una venta al crédito, con el vencimiento que tu cliente acepta pagar, entiende el abono que Odoo declara a la SAT y registra los pagos parciales a medida que llegan.
- 12 Exportaciones con FEL: cliente del exterior, Incoterm y consignatario Registra a tu cliente del exterior, factura con la posición fiscal de exportación y su Incoterm, y completa los datos del consignatario que la SAT exige, para que la factura se certifique como exportación exenta.
- 13 Ventas exentas y frases de escenario: qué declara cada documento Las frases le dicen a la SAT y al comprador por qué un documento retiene, no cobra IVA o tiene un trato especial. Conoce sus tipos y escenarios, configura las de tu diario y las de cada tipo de documento, y declara la base legal de cada venta exenta.
- 14 Recibos y recibos por donación en FEL Si tu organización presta servicios exentos o recibe donaciones, emite un Recibo o un Recibo por donación en lugar de una factura: dale a cada uno su frase de exención en el diario y emítelo sin IVA.
- 15 Adendas y complementos FEL: datos extra en tus documentos Odoo agrega solo los complementos que la SAT exige a cada documento. Las adendas son los datos extra que te pide un comprador, como su número de orden de compra: créalas una vez y tu diario las envía en cada factura.
- 16 Errores frecuentes al certificar FEL y cómo resolverlos Qué significa cada rechazo y cómo se resuelve: lo que Odoo detecta antes de enviar, lo que rechaza la SAT, como una fecha futura o Consumidor Final arriba de Q2,500, y lo que ya no puedes hacer con un documento certificado.
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