Del prospecto a la venta:
trabaja tus oportunidades
Registra cada oportunidad con lo que esperas vender, programa la siguiente llamada o reunión, avánzala por las etapas, cotiza sin salir de ella y ciérrala como ganada o perdida.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para vendedores y gerentes de ventas
Cuatro pasos en una app de Odoo
Antes de empezar
La aplicación CRM
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Tu flujo configurado
Las etapas y los motivos de pérdida de tu equipo: la guía Configura CRM te explica cómo.
La aplicación Ventas
Si quieres cotizar desde la oportunidad. Sin ella, el botón para cotizar no aparece.
Registra la oportunidad
Ve a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo y haz clic en Nuevo. Escribe el cliente y el nombre de la oportunidad, y haz clic en Editar para abrirla completa.
- En Ingreso esperado, escribe cuánto esperas venderle, sin IVA.
- Elige el Cliente. Si es nuevo, escribe su nombre y créalo desde ahí.
- En Cierre esperado, pon la fecha en la que crees que se cerrará.
La Probabilidad la calcula Odoo con el historial de tus ventas; puedes cambiarla si conoces mejor el caso. Las estrellas de Prioridad te ayudan a ver primero las más importantes.
Programa la siguiente actividad
Una oportunidad sin siguiente paso se enfría. En la parte de abajo de la oportunidad, haz clic en Actividades.
- Elige el Tipo de actividad: Llamada, Reunión, Correo electrónico o la que corresponda.
- En Fecha límite, pon el día en que debe hacerse.
- En Asignada a, elige quién la hará: tú u otra persona del equipo.
- Haz clic en Programar.
La actividad aparece en la oportunidad y en CRM ‣ Ventas ‣ Mis actividades de quien la tiene asignada. Al hacerla, márcala con Marcar como hecho y escribe cómo te fue: queda en el historial de la oportunidad.
Avanza por las etapas y cotiza
Cuando la oportunidad cumpla lo que pide la etapa siguiente, avánzala: arrastra su tarjeta en el flujo o haz clic en la etapa, arriba a la derecha de la oportunidad.
- Al llegar a Propuesta, haz clic en Nueva cotización.
Se abre una cotización de Ventas con el cliente, el vendedor y el equipo de la oportunidad. Agrega los productos y envíala como cualquier otra. La oportunidad cuenta sus cotizaciones y sus órdenes, para que las abras desde ahí.
Ciérrala como ganada o perdida
Cuando el cliente acepte, haz clic en Ganado: la oportunidad pasa a la etapa ganada con un 100 % de probabilidad. Si no se dio, haz clic en Perdido:
- Elige el Motivo de pérdida.
- En Nota de cierre, cuenta lo que pasó: con quién se fue el cliente, qué precio le dieron, cuándo volver a buscarlo.
- Haz clic en Marcar como perdido.
La oportunidad sale del flujo, pero no se borra: búscala con el filtro Perdido y, si el cliente regresa, ábrela y haz clic en Restaurar.
Para terminar
Cada oportunidad lleva su historia: lo que esperas vender, las actividades hechas y las pendientes, sus cotizaciones y, al cerrar, si se ganó o por qué se perdió.
Con tus oportunidades al día, el Pronóstico y los reportes de CRM te dicen cuánto vas a vender y dónde se detienen tus ventas. Para seguir la cotización, continúa con El proceso de ventas.
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- 03 Ventas & CRM Clientes: la ficha que necesitas para vender y facturar Registra a tu cliente con su NIT, sus direcciones de factura y de entrega, y las condiciones con las que le vendes: vendedor, términos de pago, lista de precios y límite de crédito. Con la ficha completa, cada cotización y cada factura salen bien a la primera.
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