Configura CRM:
tu flujo de oportunidades a la medida
Decide si trabajas con leads, arma las etapas de tu flujo como vende tu equipo, define los motivos por los que se pierde una venta y recibe oportunidades directo desde el correo.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para gerentes de ventas y administradores del sistema
Antes de empezar
La aplicación CRM
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Acceso de administrador
Para los ajustes, y de administrador de Ventas para las etapas y los motivos de pérdida.
Cómo vende tu equipo
Los pasos por los que pasa una venta, desde el primer contacto hasta el cierre.
Revisa los ajustes de CRM
Ve a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes.
- Marca Leads si quieres un paso previo para calificar a los interesados antes de tratarlos como oportunidad: una tarjeta de presentación, un formulario de tu sitio web. Sin leads, todo entra directo como oportunidad.
- Marca Geolocalización de visitas si tus vendedores visitan clientes y quieres registrar cada visita con su ubicación.
- Haz clic en Guardar.
Varios equipos deja que un vendedor pertenezca a más de un equipo de ventas.
Arma las etapas de tu flujo
Ve a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo. Cada columna es una etapa: Odoo trae Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado. Para cambiar una, pasa el cursor por su título, haz clic en el engranaje y elige Editar.
- Cambia el Nombre de la etapa para que diga lo que pasa en ella. Aquí, la etapa Ganado pasa a llamarse Venta cerrada.
- ¿Está en la etapa ganada? va marcado solo en la etapa final: una oportunidad que llega ahí se da por ganada.
- En Requisitos, escribe lo que debe cumplir una oportunidad para llegar a esta etapa. Tu equipo lo ve al pasar el cursor por el título de la columna.
Para agregar una etapa, usa el botón para agregar una columna, al final del flujo. Arrastra las columnas para ordenarlas.
Define por qué se pierde una venta
Ve a CRM ‣ Configuración ‣ Flujo ‣ Motivos de pérdida. Odoo trae tres; agrega los que tu equipo escucha de verdad.
- Haz clic en Nuevo y escribe el motivo, por ejemplo Eligió a la competencia o Sin presupuesto este año.
Al marcar una oportunidad como perdida, tu equipo elige uno de estos motivos. Al abrir un motivo, el botón Leads te muestra las oportunidades que se perdieron por él.
| Descripción |
|---|
| Demasiado caro |
| No tenemos gente/habilidades |
| No hay suficientes existencias |
| Eligió a la competencia |
Recibe oportunidades por correo
Cada equipo de ventas puede tener un correo propio: lo que llega a esa dirección se convierte en una oportunidad del equipo. Ve a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas y abre el equipo.
- En Alias de correo, escribe la dirección, por ejemplo ventas@tu-dominio.
- En Aceptar correos electrónicos de, elige Todos para recibir a cualquier interesado.
Cada correo nuevo crea una oportunidad con el asunto como nombre y el remitente como contacto. Las respuestas siguientes se agregan a la misma oportunidad.
Para terminar
Tu CRM ya refleja cómo vende tu equipo: las etapas siguen tu proceso, cada venta perdida deja su motivo y las solicitudes por correo llegan como oportunidades.
Para trabajar el día a día, sigue la guía Del prospecto a la venta.
Más guías
- 01 Ventas & CRM Proceso de ventas: de la cotización al cobro Crea una cotización, confírmala como orden de venta, entrega los productos, factura con FEL y registra el pago: el ciclo completo de una venta en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Ventas & CRM Configura Ventas: los ajustes que cambian tu forma de vender Recorre los ajustes de Ventas sección por sección: qué hace cada opción, cuándo te conviene activarla y cuáles dependen de las aplicaciones de tu plan. Así tu sistema vende como vende tu empresa.
- 03 Ventas & CRM Clientes: la ficha que necesitas para vender y facturar Registra a tu cliente con su NIT, sus direcciones de factura y de entrega, y las condiciones con las que le vendes: vendedor, términos de pago, lista de precios y límite de crédito. Con la ficha completa, cada cotización y cada factura salen bien a la primera.
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