Proceso de ventas: de la cotización al cobro

Crea una cotización, confírmala como orden de venta, entrega los productos, factura con FEL y registra el pago: el ciclo completo de una venta en Odoo 17, paso a paso.

  • Odoo 17
  • 7 pasos
  • 5 min de lectura
  • Actualizada el 21 de octubre de 2026
Aplica a Ventas Inventario Contabilidad FEL Para vendedores y personal de facturación

Antes de empezar

  • Acceso a Ventas. Para facturar y registrar pagos necesitas también acceso a Contabilidad o Facturación.
  • Tu cliente registrado con su NIT, o como Consumidor Final, y sus direcciones.
  • Tus productos creados, con su precio de venta y sus impuestos.
  • Un diario de ventas con facturación electrónica (FEL). Doolabs lo deja configurado al implementar tu sistema.
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    Crea la cotización

    Ve a Ventas ‣ Órdenes ‣ Cotizaciones y haz clic en Nuevo.

    1. En Cliente, busca y elige a tu cliente. Odoo completa la Dirección de factura y la Dirección de entrega con los datos de su ficha.
    2. Revisa el Vencimiento, la fecha hasta la que vale tu oferta, y los Términos de pago. Si tu empresa trabaja con listas de precios, verás también la Lista de precios: Odoo propone la del cliente.
    3. En la pestaña Líneas de la orden, haz clic en Agregar un producto, elige el producto y escribe la cantidad. El precio sale de la lista de precios y los impuestos se calculan solos. Los precios incluyen el IVA: la columna Impuestos excl. muestra cada línea sin él, y el total de la cotización lo suma.

    En cuanto la guardas, la cotización recibe su número, por ejemplo S00042.

    Una cotización con dos productos, lista para enviar al cliente.
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    Envíala al cliente

    Haz clic en Enviar por correo electrónico. Odoo prepara el mensaje con la cotización en PDF como adjunto: revísalo y haz clic en Enviar.

    La cotización pasa a Cotización enviada. Si quieres verla tal como la recibe tu cliente, usa Vista previa.

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    Confirma la venta

    Cuando tu cliente acepte, abre la cotización y haz clic en Confirmar. El estado cambia a Orden de venta: ya no es una oferta, es un compromiso de entrega y de cobro.

    Si usas Inventario, en ese momento Odoo crea la entrega y aparece el botón Entrega en la parte superior de la orden.

    Con la cotización enviada, Confirmar la convierte en orden de venta.
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    Entrega los productos

    Desde la orden, haz clic en el botón Entrega. Se abre la orden de entrega, por ejemplo WH/OUT/00018, con los productos y la cantidad pedida en Demanda.

    1. Prepara el pedido y confirma en Cantidad lo que realmente sale del almacén.
    2. Haz clic en Validar. La entrega pasa a Hecho y la columna Entregado de la orden de venta se actualiza.

    Si entregas menos de lo pedido, Odoo te pregunta si quieres dejar el resto pendiente en una nueva entrega.

    Al validar la entrega, el inventario se descuenta y la orden de venta la marca como entregada.
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    Crea la factura

    Vuelve a la orden de venta y haz clic en Crear factura. En la ventana Crear facturas:

    1. Elige Factura normal para facturar lo pendiente. Si cobras por adelantado, elige Anticipo (porcentaje) o Anticipo (importe fijo).
    2. Haz clic en Crear borrador de factura.

    Lo que entra en la factura depende de la política de facturación de cada producto: con Facturar lo ordenado puedes facturar desde que confirmas; con Facturar lo entregado, solo lo que ya salió del almacén.

    Factura normal toma todo lo que falta por facturar de la orden.
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    Confirma la factura y certifícala en FEL

    Revisa el borrador: el cliente, su NIT, el Tipo de Documento, las líneas y los impuestos. Cuando todo esté correcto, haz clic en Confirmar.

    En los diarios con facturación electrónica, Odoo certifica la factura ante la SAT en ese mismo momento. En la pestaña Información fiscal GT, sección Facturación electrónica, verás el Estado FEL en Validado, la Identificación del documento (su número de autorización), la Serie del documento y el Número de documento.

    Para hacérsela llegar a tu cliente, haz clic en Enviar e imprimir: el PDF es la representación gráfica oficial del documento certificado.

    Al confirmar, la factura queda certificada: Estado FEL Validado, con su número de autorización.
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    Registra el pago

    Cuando tu cliente pague, abre la factura y haz clic en Registrar pago.

    1. Elige el Diario donde entró el dinero, el banco o la caja, y el Método de pago.
    2. Revisa el Importe y la Fecha de pago. Si te pagaron solo una parte, escribe lo recibido: la factura queda pagada parcialmente.
    3. Haz clic en Crear pago.

    La factura queda En proceso de pago hasta que concilias el movimiento con el estado de cuenta del banco; entonces pasa a Pagado.

    El pago queda ligado a la factura y al banco donde entró el dinero.

Para terminar

Cerraste el ciclo completo de una venta: la cotización se volvió orden, la orden se entregó, la factura quedó certificada y el cobro, registrado. Todo queda enlazado: desde la orden llegas a su entrega y a su factura con los botones de la parte superior, y desde la factura, a su pago.

Para seguir tus resultados, entra a Ventas ‣ Reportes ‣ Ventas.

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