Reportes de CRM:
pronostica y mejora tus ventas
Calcula cuánto vas a vender en los próximos meses, mira en qué etapa se acumulan tus oportunidades, descubre por qué pierdes ventas y revisa las actividades de tu equipo.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para gerentes de ventas y dueños de negocio
Antes de empezar
La aplicación CRM
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Oportunidades al día
Con su ingreso esperado, su cierre esperado y, al perderse, su motivo: los reportes valen lo que valen esos datos.
Acceso de administrador de Ventas
Para ver las oportunidades de todo el equipo. Un vendedor ve las suyas.
Pronostica lo que vas a vender
Ve a CRM ‣ Reportes ‣ Pronóstico. Tus oportunidades abiertas se ordenan en columnas, una por mes, según su Cierre esperado.
- Cada tarjeta muestra su Ingreso prorrateado: el ingreso esperado por su probabilidad. Una oportunidad de Q 45,000 al 40 % pesa Q 18,000.
- El total de cada columna es lo que razonablemente puedes esperar vender ese mes.
- Si una oportunidad se va a cerrar en otra fecha, arrastra su tarjeta al mes que corresponde: su cierre esperado cambia.
El pronóstico abre con los filtros Próximos cierres y Mi flujo. Quita Mi flujo para ver el de todo el equipo.
Mira en qué etapa están tus oportunidades
Ve a CRM ‣ Reportes ‣ Flujo y cambia a la vista Tabla dinámica.
- En Medidas, elige Ingreso esperado, Ingreso prorrateado y Número, para ver cuánto dinero y cuántas oportunidades hay.
- Agrupa las filas por Etapa. Una etapa con muchas oportunidades que no avanzan te dice dónde se atora tu proceso. Las perdidas no se cuentan aquí.
Agrupa por Vendedor para comparar el flujo de cada uno, o por Fecha de creación para ver cuántas oportunidades nuevas entran cada mes.
| 2Etapa | Número | Ingreso esperado | Ingreso prorrateado |
|---|---|---|---|
| Nuevo | 18 | Q 312,000.00 | Q 31,200.00 |
| Calificado | 11 | Q 246,500.00 | Q 61,625.00 |
| Propuesta | 7 | Q 189,000.00 | Q 113,400.00 |
| Ganado | 14 | Q 398,000.00 | Q 398,000.00 |
Descubre por qué pierdes ventas
En el mismo análisis, abre la flecha del buscador y, en Filtros, deja solo Perdido.
- En Agrupar por, elige Motivo de pérdida.
Ves cuántas oportunidades y cuánto dinero se perdió por cada motivo. Si la mayoría se pierde por precio, revisa tus listas de precios; si es por existencias, coordina tus compras con tu equipo de ventas.
| 1Motivo de pérdida | Número | Ingreso esperado |
|---|---|---|
| Demasiado caro | 12 | Q 284,000.00 |
| Eligió a la competencia | 9 | Q 196,500.00 |
| No hay suficientes existencias | 5 | Q 87,300.00 |
| No tenemos gente/habilidades | 3 | Q 41,000.00 |
Revisa las actividades de tu equipo
Ve a CRM ‣ Reportes ‣ Actividades. El análisis cuenta las actividades que se marcaron como hechas en los últimos 12 meses, por Tipo de actividad.
- Cambia a la vista Tabla dinámica y agrupa las filas por Asignado a, quien hizo cada actividad.
- Cada columna es un tipo de actividad, como Llamada o Reunión: ves cuántas hizo cada persona.
Compáralo con su flujo: pocas actividades suelen explicar oportunidades que no avanzan.
| 1Asignado a | 2Llamada | Reunión | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Ana López | 42 | 18 | 35 |
| Luis Pérez | 27 | 11 | 22 |
| Carla Méndez | 31 | 14 | 19 |
Para terminar
Ya sabes cuánto puedes vender en los próximos meses, en qué etapa se detienen tus oportunidades, por qué pierdes ventas y cuánto trabaja tu equipo cada una.
Guarda en Favoritos los análisis que revisas cada semana, como te explica Reportes de ventas, y repásalos con tu equipo.
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