Clientes:
la ficha que necesitas para vender y facturar

Ve a Ventas ‣ Órdenes ‣ Clientes y haz clic en Nuevo. Elige Empresa o Persona y escribe el nombre tal como debe salir en la factura.

1. Completa la Dirección: es la que se imprime en cotizaciones y facturas.
2. En Tipo de identificación, elige NIT, CUI o EXT, este último para un cliente extranjero.
3. Escribe el NIT, con guion o sin él. Si no tiene NIT ni CUI, déjalo vacío: sus facturas salen a Consumidor Final (CF).

Agrega el Teléfono y el Correo electrónico: a ese correo le llegarán las cotizaciones y las facturas. Si ya existe un contacto con el mismo NIT, Odoo te avisa en la parte superior de la ficha antes de que crees un duplicado.

Si tu cliente recibe en otra dirección, o pide que le factures a otra de sus empresas, regístralo en la pestaña Contactos y direcciones. Haz clic en Agregar.

1. Elige el tipo: Dirección de factura para facturar a otro nombre, o Dirección de entrega para entregar en otro lugar.
2. En una dirección de factura, escribe el NIT de esa empresa, aunque sea distinto al del cliente.
3. Haz clic en Guardar y cerrar, o en Guardar y crear nuevo para agregar otra.

Al cotizarle, Odoo propone sus direcciones de factura y de entrega, y puedes cambiarlas en cada orden. Usa Contacto para las personas con las que tratas: el comprador, quien recibe las facturas.

Abre la pestaña Ventas y compras. Lo que definas aquí lo toma cada cotización nueva de este cliente.

1. En Vendedor, elige a quien atiende al cliente: sus cotizaciones quedan a su nombre.
2. En Términos de pago, elige cuándo te paga, por ejemplo 30 días. De ahí sale la fecha de vencimiento de sus facturas.
3. En Lista de precios, elige la que le corresponde, si manejas precios distintos por cliente.

En Varios, la Referencia es el código interno del cliente. Si tu empresa asigna códigos de cliente, Odoo lo escribe solo al guardar la ficha.

Si vendes al crédito, Odoo puede avisarte cuando un cliente se pasa de lo que le autorizaste. Primero, quien administra tu sistema activa Límite de crédito de ventas en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, sección Facturas de cliente.

Después, en la ficha del cliente, abre la pestaña Facturación.

1. Revisa el Total por cobrar: lo que hoy te debe en facturas.
2. Marca Límite de crédito y escribe el monto que le autorizas.

Cuando una cotización o una factura lleve al cliente por encima de su límite, Odoo muestra un aviso en el documento, por ejemplo Distribuidora San Marcos, S.A. llegó al límite de crédito de: Q 15,000.00. Es un aviso: decides tú si sigues con la venta.