Visitas de campo:
registra tu llegada y tu salida
Tus vendedores marcan desde el celular cuándo llegan y cuándo salen de cada cliente, con su ubicación, y tú ves en un solo lugar cada visita, cuánto duró y dónde se hizo.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para vendedores de campo y gerentes de ventas
Cuatro pasos en una app de Odoo
Antes de empezar
La aplicación CRM
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Un celular con ubicación
Para cada vendedor, con su Odoo abierto en el navegador.
Las oportunidades de tus clientes
En el flujo: cada visita se registra sobre una oportunidad.
Activa las visitas
Un administrador del sistema lo hace una sola vez. Ve a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes.
- Marca Geolocalización de visitas.
- Haz clic en Guardar.
Desde ese momento, todos los usuarios ven el botón de visita en sus oportunidades, y aparece el menú CRM ‣ Reportes ‣ Visitas.
Al llegar, registra el check-in
Al llegar donde el cliente, abre su oportunidad en tu celular.
- Toca Check-in. En el celular, los botones de la oportunidad están dentro de Acción.
La primera vez, tu navegador te pide permiso para usar tu ubicación: acéptalo. Odoo confirma con Check-in registrado correctamente. y deja una nota en la oportunidad, 📍 Llegada registrada, con un enlace para Ver en Google Maps el lugar donde estabas.
Al salir, registra el check-out
Mientras tu visita está en curso, el botón cambia a Check-out.
- Al terminar la visita, toca Check-out.
Odoo guarda tu ubicación de salida y deja la nota 📍 Salida registrada, con la Duración de la visita. El botón Visitas de la oportunidad te muestra todas las que se le han hecho.
Revisa las visitas de tu equipo
Ve a CRM ‣ Reportes ‣ Visitas. Cada fila es una visita, la más reciente primero.
- La Duración es el tiempo entre la llegada y la salida, en horas y minutos.
- El Estado es En curso mientras falte el check-out, y Finalizada después.
Usa los filtros Mis visitas y En curso, o agrupa por Vendedor para ver las visitas de cada uno. Abre una visita para ver sus coordenadas y abrirlas en Google Maps.
| Oportunidad | Vendedor | Check-in | 1Duración | 2Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliario para oficinas nuevas | Ana López | 05/11/2026 10:15 | 01:05 | Finalizada |
| Equipo de cómputo sucursal | Luis Pérez | 05/11/2026 11:40 | 00:00 | En curso |
| Renovación de sillas | Ana López | 04/11/2026 15:20 | 00:45 | Finalizada |
| Mantenimiento anual | Carla Méndez | 04/11/2026 09:05 | 01:30 | Finalizada |
Para terminar
Cada visita queda registrada en su oportunidad, con la hora y el lugar de llegada y de salida, y todas juntas en el reporte de visitas.
Para aprovechar la visita, programa ahí mismo la siguiente actividad, como te explica Del prospecto a la venta.
Más guías
- 01 Ventas & CRM Proceso de ventas: de la cotización al cobro Crea una cotización, confírmala como orden de venta, entrega los productos, factura con FEL y registra el pago: el ciclo completo de una venta en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Ventas & CRM Configura Ventas: los ajustes que cambian tu forma de vender Recorre los ajustes de Ventas sección por sección: qué hace cada opción, cuándo te conviene activarla y cuáles dependen de las aplicaciones de tu plan. Así tu sistema vende como vende tu empresa.
- 03 Ventas & CRM Clientes: la ficha que necesitas para vender y facturar Registra a tu cliente con su NIT, sus direcciones de factura y de entrega, y las condiciones con las que le vendes: vendedor, términos de pago, lista de precios y límite de crédito. Con la ficha completa, cada cotización y cada factura salen bien a la primera.
¿No encuentras lo que buscas?
Si necesitas una guía que aún no publicamos, o quieres que documentemos un proceso propio de tu operación, ábrenos una solicitud y la preparamos.