Primeros pasos en Odoo:
busca, filtra y trabaja con tus registros

Encuentra cualquier registro con la barra de búsqueda, filtra y agrupa tus listas, guarda las búsquedas que repites, deja notas en cada documento y exporta a Excel lo que ves.

  • Odoo 17
  • 5 pasos
  • 4 min de lectura
  • Actualizada el 30 de octubre de 2026

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Busca un registro

Paso 1 de 5 · Ventas

Arriba de cada lista está la barra de búsqueda. Escribe lo que buscas, como el nombre de un cliente, y Odoo te propone dónde buscarlo:

  1. Elige dónde: en el cliente, en el número de la orden, en el producto…

Tu búsqueda queda en la barra como una etiqueta, y la lista muestra solo lo que coincide. Puedes sumar varias, y quitar cada una con su ×.

Buscando «San Marcos» entre los clientes de las órdenes de venta.
2

Filtra y agrupa

Paso 2 de 5 · Ventas

Haz clic en la flecha al final de la barra para abrir el menú de búsqueda:

  1. En Filtros, abre una fecha, como Fecha de la orden, y elige el período: Este mes.
  2. En Agrupar por, elige cómo juntar los registros, como por Vendedor.

Cada grupo muestra cuántos registros tiene y la suma de sus importes. Haz clic en uno para abrirlo, o agrupa también por cliente para ver qué le vendió cada vendedor a quién.

Las órdenes de este mes, agrupadas por vendedor.
3

Guarda las búsquedas que repites

Paso 3 de 5 · Ventas

Con tus filtros puestos, abre el menú de búsqueda y, en Favoritos:

  1. Haz clic en Guardar búsqueda actual y escribe su nombre, como Ventas de este mes.
  2. Marca Filtro predeterminado si quieres que la lista se abra siempre así. Compartido la deja también en los favoritos de tus compañeros.
  3. Haz clic en Guardar.

Desde ese momento la encuentras en Favoritos, en esa misma lista.

Las órdenes de este mes, a punto de guardarse como favorito.
4

Conversa y deja notas en cada documento

Paso 4 de 5 · Ventas

Debajo de cada documento está su historial, el chatter:

  1. Enviar mensaje les escribe por correo a los seguidores del documento, como tu cliente.
  2. Registrar una nota deja un comentario interno, que solo ven tus compañeros. Escribe @ y un nombre para avisarle a alguien.
  3. Actividades te agenda una tarea sobre el documento, como una llamada, con su fecha y su responsable.

El chatter guarda también quién cambió qué y cuándo: el estado, el total, el cliente.

La orden S00009 y su historial, con los botones para escribir, anotar y agendar.
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Exporta a Excel lo que ves

Paso 5 de 5 · Ventas

En la lista, marca los registros que quieres, o la casilla del encabezado para marcarlos todos. En Acciones, haz clic en Exportar:

  1. Agrega desde Campos disponibles los que necesitas, con su +, y quita con su papelera los que no.
  2. En Exportar formato, deja XLSX para abrirlo en Excel.
  3. Haz clic en Exportar.

Si exportas lo mismo cada mes, guarda esos campos como una Plantilla y elígela la próxima vez.

Las órdenes de venta, listas para exportarse a Excel con seis de sus campos.

Para terminar

La búsqueda, los filtros, los favoritos y el chatter funcionan igual en todas las aplicaciones: lo que aprendiste en Ventas te sirve en Compras, Inventario o Contabilidad.

Si en lugar de sacar información quieres cargarla desde Excel, sigue Importa datos a Odoo.

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