Contactos en orden:
códigos, correos revisados y sin duplicados
Dale a cada cliente o proveedor un código automático, revisa que sus correos estén bien escritos, exige la empresa de cada contacto y fusiona los que estén repetidos.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 30 de octubre de 2026
Para administradores del sistema y quien mantiene los contactos
Antes de empezar
Acceso de administrador
Para los ajustes y las reglas de código.
El modo de desarrollador
Para las reglas y para asignar códigos: actívalo en Ajustes ‣ Ajustes generales, al final, con Activar el modo de desarrollador.
El formato de tus códigos
Como CLI-0001 para clientes o PRV-0001 para proveedores.
Revisa los ajustes de tus contactos
Ve a Ajustes ‣ Ajustes generales, sección Contactos:
- En Dominios de correo permitidos, escribe las terminaciones que usan tus contactos, separadas por comas, como com, net, org, gt, com.gt.
- Marca Requerir compañía para los contactos si cada contacto debe pertenecer a una de tus empresas.
Haz clic en Guardar. Cuando alguien escriba un correo que no parece uno, o que termina en otro dominio, Odoo le avisa con Revise esta dirección de correo electrónico, y aun así deja guardar el contacto.
Crea la regla de tus códigos
Con el modo de desarrollador activo, ve a Ajustes ‣ Técnico ‣ Reglas de código de contacto y haz clic en Nuevo. Ponle un nombre, como Clientes:
- En Prefijo, lo que va antes del número, como CLI-.
- En Contador, la secuencia que da el número; con ella, el código sale como CLI-0001.
- Marca Asignar al crear y, en Aplica a, elige qué contactos reciben el código al crearse, como las empresas que son clientes.
El código se guarda en la Referencia del contacto. Un contacto que ya tiene código lo conserva, y un código que ya tiene otro nunca se repite: Odoo saca el siguiente número.
Dales código a los contactos que ya tienes
Ve a Contactos, cambia a la vista de lista y marca los contactos que quieres codificar. En Acciones, haz clic en Asignar código de contacto, elige la regla y:
- Haz clic en Accept.
Cada uno recibe el siguiente número de la regla. Los que ya tenían código lo conservan.
Fusiona los contactos repetidos
En la lista de Contactos, marca los que son la misma empresa o persona. En Acciones, haz clic en Fusionar:
- En Contacto de destino, elige el que se queda: el que tiene los datos correctos.
- Haz clic en Fusionar contactos.
Las cotizaciones, facturas y pagos de los demás pasan al contacto de destino, y los demás se eliminan.
| ID | Nombre en pantalla | Correo electrónico | Es una empresa | Identification Number |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Papelería Central, S.A. | ventas@papeleriacentral.com.gt | 4567890-1 | |
| 24 | Papeleria Central | compras@papeleriacentral.com.gt | 4567890-1 |
Para terminar
Tus contactos nuevos reciben su código solos, tus correos se revisan al escribirlos y tus duplicados quedan en uno solo, con todos sus documentos.
Para cargar muchos contactos de una vez desde Excel, sigue Importa datos a Odoo.
Más guías
- 01 Sistema & Configuración Primeros pasos en Odoo: busca, filtra y trabaja con tus registros Encuentra cualquier registro con la barra de búsqueda, filtra y agrupa tus listas, guarda las búsquedas que repites, deja notas en cada documento y exporta a Excel lo que ves.
- 02 Sistema & Configuración Tu empresa y el diseño de tus documentos Revisa los datos de tu empresa que salen en cada documento, dales tu logo, tus colores y tu pie de página, y elige el tamaño de papel en que los imprimes: carta, media carta u oficio.
- 03 Sistema & Configuración Usuarios y permisos: quién entra a tu sistema y qué puede hacer Crea a cada persona su usuario, dale en cada aplicación el nivel que le toca, decide quién ve los costos y los márgenes, y da de baja a quien deja la empresa sin perder su historial.
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