Seguimiento de cobros y recordatorios de pago

Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Facturación ‣ Niveles de seguimiento. Cada nivel es un recordatorio que se envía cierto número de días después del vencimiento. Tu sistema trae uno, a 15 días.

1. En Días de vencimiento, escribe cuántos días después de vencida se recuerda la factura.
2. Marca Enviar correo electrónico y elige su plantilla.
3. Marca Adjuntar facturas para que el cliente reciba el PDF de lo que debe.

Crea más niveles con Nuevo, por ejemplo a 30 y a 60 días, con un tono más firme o con una actividad para que alguien llame al cliente.

Ve a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Reportes de seguimiento. La lista muestra tus clientes con saldo vencido.

1. El Estado del seguimiento dice a quién le toca un recordatorio: Se necesita realizar una acción.
2. El Total atrasado es lo vencido; el Adeudo total incluye lo que todavía no vence.

Abre un cliente para ver su reporte: cada factura pendiente, con su fecha, su vencimiento y su saldo, y enviárselo.

Para recordar su saldo a varios clientes a la vez, ve a Contactos, selecciónalos en la lista y elige Acciones ‣ Enviar recordatorio de pago.

1. En Usar plantilla, deja Recordatorio de pago: arma el mensaje con lo que cada cliente debe.
2. Revisa el Asunto y haz clic en Enviar.

Cada cliente recibe su propio mensaje, que queda en su historial. Odoo te avisa de los que no tienen correo y no lo recibirán.