Estados de cuenta de clientes:
plantillas, envío masivo y punto de venta

Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Estado de cuenta. Tu sistema trae dos plantillas: Estado de cuenta actual, la predeterminada, y Estado de cuenta histórico. Abre una:

1. En Formato de estado de cuenta, Cuenta Corriente lista facturas y pagos juntos con su saldo; Separar Pagos y Facturas los muestra en dos tablas.
2. Usar saldo pendiente muestra solo lo que falta por pagar o por aplicar, sin lo ya conciliado.
3. Mostrar saldo mensual agrega el saldo al cierre de cada mes.

Deja vacías las fechas para que la plantilla tome el mes en curso.

Ve a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Envío de Estado de Cuenta.

1. Elige la Plantilla de estado de cuenta y, si quieres otro periodo, la Fecha de inicio y la Fecha final.
2. En la pestaña Clientes, agrega a quiénes se los envías.
3. Haz clic en Enviar para mandarlos por correo, cada uno a su cliente, o en Imprimir para descargarlos.

Si tus clientes también compran en tu punto de venta, la plantilla decide cómo aparecen esas compras, en Ventas pagadas en el Punto de Venta:

• Ocultar: lo que el cliente pagó en caja no aparece. Su estado de cuenta muestra solo lo que te debe.
• Mostrar con su pago: cada venta pagada en caja aparece con el pago que tomó la caja, y su saldo queda en cero.

Las ventas que el cliente se llevó al crédito en el punto de venta sí aparecen siempre, como cargos, y lo que te abonó en caja de su deuda, como pagos.