Aprobación de compras por monto:
quién autoriza las compras grandes
Fija el monto desde el que una compra necesita autorización, decide quién la da, y sigue una orden desde que el comprador la confirma hasta que el gerente la aprueba.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para gerentes de compras, compradores y administradores del sistema
Antes de empezar
La aplicación Compras
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Acceso de administrador
Para los ajustes y para los permisos de tus usuarios.
Tu política de compras
El monto desde el que una compra necesita autorización y quiénes la pueden dar.
Activa la aprobación y fija el monto
Ve a Compras ‣ Configuración ‣ Ajustes, sección Órdenes.
- Marca Aprobación de la orden de compra.
- En Importe mínimo, escribe el total desde el que una orden necesita aprobación, con IVA, por ejemplo Q 50,000.00.
- Haz clic en Guardar.
Desde ese momento, una orden de ese total o más que confirme un comprador queda esperando la aprobación de un gerente. Las que están por debajo se confirman como siempre.
Decide quién aprueba
Aprueba quien tiene el permiso Administrador en Compras. Ve a Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Usuarios, abre al usuario y entra a Permisos de acceso.
- En Compras, elige Administrador para quien aprueba, y Usuario para tus compradores.
Haz clic en Guardar. Un comprador con el permiso Usuario prepara y confirma órdenes; las que pasan del importe mínimo esperan la aprobación.
El comprador confirma la orden
El comprador prepara la solicitud de cotización como siempre y hace clic en Confirmar orden. Si su total llega al importe mínimo:
- La orden queda en Por aprobar. Todavía no hay recepción y no se puede enviar al proveedor como orden confirmada.
Mientras espera, el comprador solo puede cancelarla. Para avisarle a quien aprueba, en la parte de abajo de la orden haz clic en Actividades y programa una para esa persona.
| Producto | Descripción | Cantidad | UdM | Precio unitario | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | [SE-200] Silla ergonómica | 60.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 57,000.00 |
| Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo | ||||||
El gerente la aprueba
Las órdenes por aprobar están en Compras ‣ Órdenes ‣ Solicitudes de cotización: filtra por Por aprobar. No aparecen en Órdenes de compra hasta que se aprueban.
- Abre la orden, revisa el proveedor, las cantidades y los precios, y haz clic en Aprobar orden.
La orden pasa a Orden de compra y Odoo crea su recepción, como cualquier orden confirmada. Si no la autorizas, haz clic en Cancelar y dile al comprador por qué en el chat de la orden: él la puede pasar a borrador con Establecer como borrador, corregirla y confirmarla de nuevo.
| Producto | Descripción | Cantidad | UdM | Precio unitario | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | [SE-200] Silla ergonómica | 60.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 57,000.00 |
| Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo | ||||||
Para terminar
Las compras grandes ya pasan por las manos correctas: el comprador las prepara, el gerente las autoriza y nada llega a tu proveedor sin esa firma.
Para que cada orden que autorizas lleve el precio pactado con el proveedor, sigue Proveedores y sus precios.
Más guías
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- 02 Compras Configura Compras: ajustes para comprar como tu empresa Decide si tus órdenes confirmadas se bloquean, si tus proveedores reciben recordatorios de entrega, qué cantidad usan tus órdenes y tus facturas, y cómo compras tus productos: por variantes, por paquetes o en otras unidades.
- 03 Compras Proveedores y sus precios: la ficha que usan tus compras Registra a tu proveedor con su NIT, su comprador y sus términos de pago, guarda la cuenta bancaria a la que le pagas y anota sus precios por producto, para que tus órdenes de compra los propongan solas.
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