Plantillas de cotización:
cotiza lo mismo en un clic

Guarda tus ofertas frecuentes como plantillas, con sus productos, sus opcionales, sus condiciones y su validez, y carga una cotización completa con solo elegir la plantilla.

  • Odoo 17
  • 4 pasos
  • 4 min de lectura
  • Actualizada el 26 de octubre de 2026

Para vendedores y gerentes de ventas

Aplica a Ventas

Cuatro pasos en una app de Odoo

  1. 1 Activa las plantillas Ventas
  2. 2 Crea la plantilla Ventas
  3. 3 Suma productos opcionales Ventas
  4. 4 Cotiza con la plantilla Ventas

Antes de empezar

Acceso de administrador

Para activar las plantillas. Para crearlas basta con ser administrador de Ventas.

Tus productos creados

Con su precio de venta y sus impuestos.

Tus ofertas frecuentes

Los paquetes que cotizas una y otra vez, con sus cantidades habituales y sus condiciones.

1

Activa las plantillas

Paso 1 de 4 · Ventas

Ve a Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes, sección Cotizaciones y órdenes.

  1. Marca Plantillas de cotización.
  2. Haz clic en Guardar.

Aparece el menú Ventas ‣ Configuración ‣ Órdenes de venta ‣ Plantillas de cotización, y las cotizaciones muestran el campo Plantilla de cotización. Si eliges una Plantilla predeterminada en el ajuste, cada cotización nueva la carga sola.

Plantillas de cotización, marcada en la sección Cotizaciones y órdenes.
2

Crea la plantilla

Paso 2 de 4 · Ventas

Ve a Ventas ‣ Configuración ‣ Órdenes de venta ‣ Plantillas de cotización y haz clic en Nuevo. Escribe el nombre de la oferta, por ejemplo Oficina completa.

  1. En Validez de la cotización, escribe cuántos días vale la oferta: Odoo calcula el vencimiento de cada cotización a partir de ese número.
  2. Escribe un Código corto para encontrarla rápido, por ejemplo OFI-01. Si la oferta tiene precios propios, elige su lista de precios en Tarifa.
  3. En la pestaña Líneas, haz clic en Agregar un producto y escribe la cantidad habitual de cada uno.

Con Agregar una sección y Agregar una nota ordenas la oferta en partes y dejas aclaraciones, que se copian a cada cotización. En la pestaña Términos y condiciones, escribe los de esta oferta.

Una plantilla con los muebles de seis puestos de trabajo y su instalación.
3

Suma productos opcionales

Paso 3 de 4 · Ventas

Los productos opcionales son lo que le sugieres al cliente sin incluirlo en el total: una lámpara para cada escritorio, una garantía extendida.

  1. Abre la pestaña Productos opcionales y haz clic en Agregar un producto.
  2. Escribe la Cantidad que sugieres.

En la cotización aparecen en su propia pestaña Productos opcionales. Puedes pasarlos a la orden con un clic, y si tu cliente abre la cotización en línea, él mismo puede agregarlos antes de aceptarla.

Una lámpara por escritorio, sugerida como producto opcional.
4

Cotiza con la plantilla

Paso 4 de 4 · Ventas

Crea una cotización nueva en Ventas ‣ Órdenes ‣ Cotizaciones y elige al cliente.

  1. En Plantilla de cotización, busca la oferta por su nombre o por su código. Odoo carga las líneas, los productos opcionales, los términos y el Vencimiento.
  2. Ajusta las cantidades y los productos que cambian en esta venta, y revisa el total.

Elige la plantilla antes de escribir líneas a mano: al elegirla, Odoo reemplaza las líneas de la cotización por las de la plantilla.

La plantilla Oficina completa cargó las líneas y el vencimiento de la cotización.

Para terminar

Tus ofertas frecuentes ya salen en un clic: la plantilla carga los productos, los opcionales, la validez y las condiciones, y tú solo ajustas lo que cambia en cada venta.

Desde la plantilla, el botón Pedidos de ventas te muestra las órdenes que salieron de ella. Para enviar y confirmar la cotización, sigue la guía Proceso de ventas.

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