Generador de ventas:
la misma orden para muchos clientes

Ve a Ventas ‣ Órdenes ‣ Generador de Ventas. Se abre una ventana con lo que tendrán en común todas las órdenes.

1. En Estado, elige cómo quieres las órdenes: Presupuesto las deja como cotizaciones, Presupuesto enviado las marca como enviadas, y Pedido de venta las confirma en cuanto se crean.
2. Si la oferta está guardada como plantilla, elígela en Plantilla de presupuesto: el generador toma sus líneas y sus productos opcionales.
3. Revisa la Tarifa, que es la lista de precios, y los Términos de pago: todas las órdenes los llevarán, aunque el cliente tenga otros en su ficha.

La Fecha de pedido y la Expiración también se copian a cada orden.

En la pestaña Clientes van todos los que recibirán una orden.

1. Haz clic en Agregar una línea. En la ventana de búsqueda, filtra, por ejemplo por etiqueta, y marca a todos los clientes que necesitas a la vez.
2. Revisa la lista: cada fila será una orden, con el NIT y las direcciones de la ficha del cliente.

En la pestaña Líneas del pedido está lo que lleva cada orden.

1. Si elegiste una plantilla, sus líneas ya están aquí. Si no, haz clic en Agregar un producto y escribe la Cantidad y el Precio unitario.
2. Revisa el Total de cada línea: es lo que tendrá cada orden, no la suma de todas.

Con una plantilla elegida, las líneas no se editan aquí: corrige la plantilla o quítala del generador para escribir las líneas a mano.

Cuando todo esté listo, haz clic en Generar. Odoo crea una orden por cliente y te muestra la lista de lo que creó.

1. Revisa el Cliente y el Total de cada orden.
2. Abre cualquiera para revisarla o para enviarla por correo, como una orden más.

Si elegiste Pedido de venta, las órdenes ya están confirmadas, con sus entregas creadas si venden productos almacenables.