Flujo automático:
confirma, entrega, factura y cobra en un clic
Para las ventas de mostrador o de contado: define un flujo que, al confirmar la orden, valida la entrega, crea y certifica la factura y registra el pago, para que tu equipo no repita cuatro pasos en cada venta.
- Odoo 17
- 3 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para administradores del sistema y gerentes de ventas
Tres pasos, dos apps de Odoo
Antes de empezar
El flujo automático en tu sistema
Si ves el menú Ventas ‣ Configuración ‣ Flujo automático, lo tienes. Si no aparece, escríbenos y te contamos cómo agregarlo.
Acceso de administrador de Ventas
Para crear y editar los flujos.
Tu diario de ventas con FEL y tu caja o banco
El flujo factura en uno y registra el cobro en el otro.
Define el flujo
Ve a Ventas ‣ Configuración ‣ Flujo automático ‣ Flujo automático y haz clic en Nuevo. Ponle un nombre que tu equipo reconozca, como Venta de mostrador.
- Marca ¿Utilizar al confirmar una venta?: el flujo se ejecuta en el momento en que se confirma la orden.
- Marca lo que debe hacer: Confirm and Transfer Picking valida la entrega, Crear factura y Validar factura la crean y la certifican.
- Marca Registrar pago si la venta se cobra en el acto, y elige el Diario de ventas en el que se factura.
Con Equipo de ventas, las órdenes que usan el flujo toman ese equipo. Mensaje de advertencia muestra un aviso a quien elige el flujo en una orden.
Elige el flujo en la orden
Arma la cotización como siempre. Antes de confirmar, abre la pestaña Información de automatización y elige el Flujo automático, por ejemplo Venta de mostrador.
- En la pestaña Otra información, revisa el Diario de pago: la caja o el banco donde se registrará el cobro.
Confirma y revisa lo que hizo el flujo
Haz clic en Confirmar. En ese mismo momento, el flujo hace su trabajo: el botón Entrega de la orden lleva a la entrega ya validada, y el botón Facturas, a su factura.
- Revisa que el Estado de la factura sea Registrado: quiere decir que se confirmó y se certificó.
- Revisa el Pago: Pagado o En proceso de pago indica que el cobro quedó registrado en el diario de pago.
Si el cliente necesita su factura impresa, ábrela y haz clic en Enviar e imprimir.
| Número | Cliente | Fecha de factura | Total | 2Pago | 1Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026/00051 | Consumidor Final | 06/11/2026 | Q 1,960.00 | En proceso de pago | Registrado |
Para terminar
Tus ventas de mostrador ya se cierran en un clic: la orden se confirma, la mercadería se entrega, la factura se certifica y el cobro queda registrado. Revisa cada día las órdenes del flujo para detectar alguna factura que haya quedado en borrador.
Si tu empresa usa flujos automáticos, normalmente los dejamos configurados al implementar tu sistema. Si quieres uno nuevo o cambiar cómo trabaja el tuyo, escríbenos y lo revisamos contigo.
Más guías
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- 03 Ventas & CRM Clientes: la ficha que necesitas para vender y facturar Registra a tu cliente con su NIT, sus direcciones de factura y de entrega, y las condiciones con las que le vendes: vendedor, términos de pago, lista de precios y límite de crédito. Con la ficha completa, cada cotización y cada factura salen bien a la primera.
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