Equipos de venta:
vendedores, metas y sucursales
Organiza a tus vendedores en equipos, dale a cada uno su meta de facturación y define desde qué diario, almacén y sucursal vende: cada cotización del equipo toma esos datos sola.
- Odoo 17
- 3 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para gerentes de ventas y administradores del sistema
Tres pasos en una app de Odoo
Antes de empezar
Acceso de administrador de Ventas
Para crear y editar equipos. Los valores por defecto los define quien administra Contabilidad.
Tus vendedores como usuarios
Del sistema, con acceso a Ventas.
Cómo se organiza tu fuerza de ventas
Por sucursal, por canal, por región o por línea de producto.
Crea el equipo y su meta
Ve a Ventas ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas y haz clic en Nuevo. Escribe el nombre del equipo, por ejemplo Ventas Capital.
- Elige el Líder del equipo: quien supervisa sus ventas.
- Escribe el Objetivo de facturación del mes, en quetzales.
- En la pestaña Miembros, agrega a los vendedores del equipo.
Un vendedor pertenece a un equipo. Si alguien vende en varios y tu sistema tiene CRM, quien lo administra puede activar Varios equipos en CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes.
| 3Vendedor | Correo electrónico |
|---|---|
| Luis Pérez | luis.perez@mi-empresa.com |
| Carla Méndez | carla.mendez@mi-empresa.com |
| Jorge Ramírez | jorge.ramirez@mi-empresa.com |
Define desde dónde vende el equipo
Abre la pestaña Más información. Estos valores los toma cada cotización del equipo.
- En Diario, elige el diario de ventas en el que se facturan sus órdenes, con su facturación electrónica.
- En Almacén, elige desde dónde se entregan sus ventas.
- En Diario de pago, elige la caja o el banco donde se registran sus cobros cuando usan el flujo automático.
Si tu empresa usa establecimientos, el equipo también tiene su Establecimiento: el nombre, la dirección y el logo de la sucursal que imprimen sus cotizaciones y órdenes.
Revisa el equipo en cada venta
Al crear una cotización, Odoo pone al vendedor que la crea y a su equipo. Puedes cambiarlos en la pestaña Otra información de la cotización.
- Revisa el Vendedor y el Equipo de ventas antes de confirmar.
- En el grupo Facturación, el Diario viene del equipo: la factura de esta orden se emitirá desde él.
Si cambias el equipo, revisa el diario: Odoo lo vuelve a proponer desde el nuevo equipo.
Para terminar
Tus equipos ya están armados: cada cotización toma el equipo de su vendedor, y con él su diario, su almacén y su sucursal. En Ventas ‣ Órdenes ‣ Equipos de ventas ves cada equipo con lo facturado en el mes frente a su meta.
Para comparar a tus equipos y vendedores, sigue la guía Reportes de ventas.
Más guías
- 01 Ventas & CRM Proceso de ventas: de la cotización al cobro Crea una cotización, confírmala como orden de venta, entrega los productos, factura con FEL y registra el pago: el ciclo completo de una venta en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Ventas & CRM Configura Ventas: los ajustes que cambian tu forma de vender Recorre los ajustes de Ventas sección por sección: qué hace cada opción, cuándo te conviene activarla y cuáles dependen de las aplicaciones de tu plan. Así tu sistema vende como vende tu empresa.
- 03 Ventas & CRM Clientes: la ficha que necesitas para vender y facturar Registra a tu cliente con su NIT, sus direcciones de factura y de entrega, y las condiciones con las que le vendes: vendedor, términos de pago, lista de precios y límite de crédito. Con la ficha completa, cada cotización y cada factura salen bien a la primera.
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