Portal de clientes:
que tus clientes consulten sus documentos

Ve a Ajustes ‣ Ajustes generales, sección Permisos:

1. En Cuenta de cliente, elige Por invitación para que solo entren los clientes a quienes tú das acceso, o Registro gratis para que cualquiera se registre desde tu sitio.

Revisa también que esté marcado Restablecimiento de contraseña: así tus clientes crean o recuperan su contraseña desde la página de inicio de sesión. Haz clic en Guardar.

Ve a Contactos, cambia a la vista de lista y marca los clientes. En Acciones, haz clic en Otorgar acceso al portal:

1. Marca Incluir contactos de empresa si también deben entrar las personas de esas empresas, no solo la empresa.
2. Haz clic en Otorgar acceso junto a cada uno, o en Otorgar acceso a todos.

Cada cliente recibe un correo para crear su contraseña. Si un correo está mal, corrígelo en la lista antes de dar el acceso.

Si tus clientes comparten un correo, o prefieres que entren con su código, en la misma ventana:

1. Marca Crear con nombre de usuario.
2. Revisa su Nombre de usuario: Odoo propone su código de cliente, como CLI-0001.

Dales el acceso como antes. Con nombre de usuario no se envía la invitación: comunícale a tu cliente su usuario y pídele que entre a Restablecer contraseña, en la página de inicio de sesión, para crear la suya con su correo.

Tu cliente entra por la misma dirección de tu sistema, con su correo o su usuario, y llega a su portal: ahí ve sus cotizaciones, sus órdenes y sus facturas, y las descarga en PDF. No ve nada de otros clientes ni entra a tus aplicaciones.

Para quitarle el acceso, abre de nuevo Otorgar acceso al portal con ese contacto y haz clic en Revocar acceso, o en Revocar acceso a todos. Sus documentos no se tocan.