Automatiza tareas:
actividades, reglas automáticas y acciones planificadas

En cualquier documento, como una orden de venta, haz clic en Actividades, sobre su chatter:

1. En Tipo de actividad, elige qué hay que hacer: una llamada, una reunión, un correo.
2. En Fecha límite, para cuándo.
3. En Asignada a, quién la hace: tú o un compañero.
4. Haz clic en Programar.

La actividad aparece en el chatter del documento y en el reloj de quien la tiene asignada, que además recibe un correo. Cuando la termine, la marca como hecha y queda en el historial.

Ve a Ajustes ‣ Ajustes generales, sección Conversaciones, haz clic en Actividades y abre un tipo, como Llamada:

1. En Tipo de encadenamiento, elige Sugerir siguiente actividad para que, al terminarla, Odoo te proponga otra, o Activar siguiente actividad para que la agende solo.
2. En Sugerir, la actividad que sigue, como una reunión, y en Programar, cuántos días después.

Así una llamada de seguimiento lleva siempre a la reunión, sin que nadie tenga que acordarse.

Una regla de automatización hace algo cada vez que pasa algo, como agendar una llamada al confirmar una venta. Con el modo de desarrollador activo, ve a Ajustes ‣ Técnico ‣ Automatización ‣ Reglas de automatización y haz clic en Nuevo:

1. En Modelo, el documento que la dispara, como Pedido de venta.
2. En Activar, cuándo: por ejemplo, cuando el estado cambia a Orden de venta.
3. Haz clic en Agregar una acción y elige qué hace: agendar una actividad, enviar un correo, cambiar un campo.

Guarda la regla y pruébala con un documento antes de dejarla trabajando.

Algunas tareas corren solas cada cierto tiempo: publicar asientos programados, enviar recordatorios, sincronizar tus novedades. Las ves en Ajustes ‣ Técnico ‣ Automatización ‣ Acciones planificadas, con el modo de desarrollador activo:

1. Siguiente fecha de ejecución te dice cuándo corre de nuevo.
2. Activo te dice si está encendida.

Para correr una ahora, ábrela y haz clic en Ejecutar manualmente.